CRM
As 13 coisas que o seu CRM faz sozinho
A lista dos treze pontos do vídeo, em formato de conferência: seis tarefas que o CRM executa sem ninguém mandar e sete números que ele mostra sem você pedir. Serve para medir o CRM que você usa hoje.
Pra dono de negócio e gestor comercial que atende lead por WhatsApp ou Instagram e já usa, ou vai contratar, um CRM.
Passo a passo
Copie a lista
Use o botão de copiar e cole num bloco de notas, ou imprima a página.
Abra o seu CRM e marque
Passe ponto por ponto com o sistema aberto. Só marque o que acontece sem alguém digitar ou arrastar card na mão.
Comece pelo que mexe no caixa
Dos que ficaram em branco, olhe primeiro o 4 (quem parou de responder), o 6 (devolver a venda para o gerenciador de anúncios) e o 13 (canal de cada venda).
Leve a lista para o fornecedor
Mande os pontos em branco para quem cuida do seu CRM e pergunte o que dá para ligar no plano que você já paga.
Prompt para copiar
Lista dos 13 pontos para conferir no seu CRM
AS 13 COISAS QUE O SEU CRM TEM QUE FAZER SOZINHO Marque o que o seu já faz hoje. O que ele faz sem ninguém mandar: [ ] 1. Cadastra o cliente sozinho, com telefone e temperatura (o quanto ele está quente), lendo a conversa da IA. [ ] 2. Move o card para o comercial quando a IA qualifica o lead. [ ] 3. Avisa o time do que aquele cliente quer comprar. [ ] 4. Mostra quem parou de responder no meio do atendimento, para alguém ir atrás. [ ] 5. Separa cliente bronze, prata e ouro pelo quanto cada um comprou no mês. [ ] 6. Devolve para o gerenciador de anúncios quem qualificou e quem comprou. Os números que ele mostra sem você pedir: [ ] 7. Custo por lead qualificado. [ ] 8. Quantos leads qualificados entraram. [ ] 9. Custo de cada venda. [ ] 10. Quanto dinheiro está parado esperando fechar. [ ] 11. Quanto entrou no mês. [ ] 12. Resultado de cada vendedor. [ ] 13. Canal que trouxe cada venda: Google, anúncio, indicação ou orgânico. Total marcado: ___ de 13
Os pontos 1 e 2 dependem de ter uma IA atendendo e qualificando o lead antes do comercial. Sem esse atendimento, o cadastro e a qualificação continuam sendo feitos por uma pessoa.
Conferido em 14/11/2026. Ferramenta muda rápido: se algo não bater, me avisa no direct.